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2024-10-20，国盛证券发布一篇建筑材料行业的研究报告，报告指出，化债逐步加码，持续乐观。
报告具体内容如下：
2024年10月14日至10月18日建筑材料板块（SW）上升2.85%，上证综指上升1.36%，建材板块相对沪深300超额收益为1.87%。其中水泥（SW）上升3.97%，玻璃制造（SW）上升1.44%，玻纤制造（SW）下跌2.38%，装修建材（SW）上升4.01%。本周建筑材料板块（SW）资金净流入额为-17.24亿元。 【周数据总结和观点】 本周中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，指出加强对重点领域、重点行业拖欠成因及防范化解举措的研究，合力解决拖欠企业账款问题，化债关注市政工程方向，关注震安科技（300767）、龙泉股份（002671）、纳川股份（300198）。本周国新办发布会上，住建部等五部门表示将通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造，并且将“白名单”项目信贷规模增加至4万亿元，同时支持地方政府使用专项债券回收存量土地。根据统计，2024年9月地方政府债总发行量12843.23亿元，发行金额环比8月增长7.1%，截至目前，今年一般债发行规模1.73万亿元，同比-1.06万亿元，专项债发行规模5.04万亿元，同比-0.02万亿元，后续节奏有望进一步加速。具体行业来看，玻璃2024年需求承压，关注收储落地：2024年竣工需求转弱，6月后冷修加速，政策刺激下玻璃价格企稳回升，短期乐观，中期需要关注收储等优化存量的政策落实情况。消费建材持续推荐：消费建材受益二手房交易向好等优化存量政策，且具备长期提升市占率的逻辑，估值弹性大，持续推荐，稳健标的推荐北新建材（000786）、伟星新材（002372），弹性标的推荐坚朗五金（002791）、志特新材（300986）。水泥错峰停产加强，短期有涨价行情：水泥行业需求仍在寻底过程中，但企业不堪亏损错峰停产力度加强，水泥价格底部出现，近期政策情绪好转下涨价明显，重点关注海螺水泥（600585）。玻纤底部已现，和经济回暖关联度高：玻纤价格战结束，价格已触底回升，政策发力下经济预期向好，玻璃关联度最大。碳纤维：下游需求缓慢复苏，全年国内风电、氢瓶、热场等下游需求仍有增长，关注经济向好预期下的价格企稳情况。其他建材：关注绩优、有成长性个股，重点推荐濮耐股份（002225）。 水泥近期市场变动：截至2024年10月18日，全国水泥价格指数416.23元/吨，环比前一周上升2.11%，全国水泥出库量325.5万吨，环比前一周上升3.9%，其中直供量177万吨，环比前一周上涨4.1%，全国水泥熟料产能利用率52.1%，环比前一周下降4.9pct，全国水泥库容比65.82%，环比前一周上升0.23pct。随着资金情况好转，部分项目四季度有赶工计划，或将带动需求回补。其余项目基本还是以续建为主，今年新开较少，后续需持续跟进各地区招投标活动以及新项目开工情况。 玻璃近期市场变动：本周浮法玻璃均价1254.41元/吨，较上周跌幅1.61%，全国13省样本企业原片库存5141万重箱，环比上周-62万重箱，年同比+1181万重箱。本周华北地区受期货提振，价格小幅上涨，其他区域价格基本稳定，前期涨价带动中下游集中补库，但加工厂订单增幅有限，预计短期中下游以消化库存为主，现货价格随政策情绪波动。 玻纤近期市场变动：本周无碱粗纱多数厂报价暂稳。需求端，多数玻璃钢企业订单增量有限，热塑类产品需求整体平稳；供应端，本周长海股份（300196）2线已停止投料，计划近日逐步放水冷修；库存端，各厂出货无明显好转，多数合股纱出货尚可，部分风电纱订单量稳中有增，但基于前期高基数减库压力仍存。短期来看粗纱价格或偏稳运行。本周电子纱价格环比回落200-300元/吨。需求端整体偏弱，局部个别有所好转；供应端相对平稳；短期内电子纱以月度订单为主，价格趋稳，中长期需求存回暖预期，价格或有提涨可能。截至10月17日，国内2400tex无碱缠绕直接纱均价3668.75元/吨（主流含税送到），环比上周小涨0.1%，同比上涨10.15%；电子纱G75主流报价8600-9000元/吨，7628电子布主流报价3.8-4.0元/米，按中位数计算分别环比上周下降3.3%、2.5%。 消费建材近期市场变动：消费建材需求端延续弱复苏状态，上游原材料中，沥青价格环比上周持平，铝合金、苯乙烯、丙烯酸丁酯、天然气价格环比上周下降。 碳纤维近期市场变动：碳纤维本周成交价格环比持平。周内行业产量1191吨，装置平均开工率47.59%，装置开工维持低位稳定；库存继续维持16600吨。本周行业平均单吨生产成本11.67万元，对应吨毛利-0.85万元，毛利率-7.88%，行业利润状况仍不佳。 风险提示：政策落地不及预期风险，地产需求回暖不及预期风险，原材料价格持续快速上涨风险。
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